海南省水利水务发展集团有限公司企业年金基金受托人机构公开比选公告

根据****业务需要，拟****公司企业年金受托管理服务工作，欢迎符合条件的单位参加本次公开比选，现将有关事项公告如下：

一、项目概况

（一）项目名称：****企业年金基金受托人机构公开比选

（二）服务范围：********公司企业年金的受托管理服务，包含企业年金方案设计、测算、人社部门报备及企业年金基金受托管理全过程业务。

（三）服务内容：包括但不限于选择、监督、更换账户管理人、托管人、投资管理人；制定企业年金基金战略资产配置策略；对年金基金管理实施监督；收缴企业及职工缴费、办理年金待遇支付；提供查询服务、报送各类管理及财务报告；按规定保管业务档案；落实国家及合同约定其他受托职责等。

（四）采购控制价：不高于基金财产净值0.2%/年，该价格包含税费、差旅费及完成本项目全部工作所需一切费用。总报价不得超过控制价，报价即为合同价款，采购人不再另行支付其他费用。报价超过控制价或低于行业自律公约指导价的，参选文件按无效处理。

（五）服务期限：5年。

二、参选人资格要求

（一）受托管理专项资格

须持****保障部核发且在有效期内的《企业年金基金管理机构资格证书》，具备受托管理业务资格。

证明材料：资格证书复印件加盖公章。

（二）主体资格及财务状况

须为在中国境内注册登记的独立法人机构；财务状况良好，具备健全的会计核算和财务管理制度。

证明材料：营业执照副本复印件加盖公章；最近三年（2023-2025年）经审计的财务报告复印件加盖公章。

（三）从业经验

累计不少于5年（含）企业年金基金受托管理实操经验，期间实际管理至少5个及以上单一计划或集合计划客户。

证明材料：相关服务合同复印件及承诺书。

（四）专业团队及信息系统

具备完善的信息系统、安全防护措施，配备满足项目需要的专业管理团队。

证明材料：相关佐证材料、承诺书，专职人员企业年金从业资格证书、参保证明。

（五）信誉要求

1.参选资格未被取消、暂停；

2.未处于责令停业、财产接管、冻结、破产状态；

3.近三年经营活动无重大违法违纪记录，未因重大违法违规受到金融监管机构行政处罚；

4.未被信用中国列入 “失信被执行人”“重大税收违法失信主体”“政府采购严重违法失信名单”（失信被执行人以中国执行信息公开网查询结果为准）；

5.未被国家企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单；

6.依法缴纳税收和社会保障资金，记录良好。

证明材料：1-3、6项提供加盖单位公章的承诺函及参选时最近3个月税收、社保缴纳凭证；4-5项提供本比选公告发布之后的网站查询截图并加盖公章。

（六）其他要求

法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参与本项目参选；被海****集团列入黑名单、灰名单且尚在有效期内的单位，拒绝其参选。

证明材料：提供承诺函加盖公章。

（七）本项目不接受联合体参选。

以上全部证明材料均须加盖参选人公章。

三、相关要求

详见比选文件。

四、采购文件的获取

从公告附件自行下载。

五、参选文件的递交

参选文件递交截止时间：2026年11月18日17:00，递交至采购人指定地点。参选文件须严格按照比选文件编制、密封，逾期送达不予受理。

六、评审办法

本项目采用综合评分法评审。****人大于2家按综合评分法评审；资格合格参选人≤2家，将重新发布比选公告。

七、联系方式

采购人：****

联系地址：**省**市**区**镇**大道11号**省水务厅606室

联系人：陈工，联系电话：186****1331

附件1：****企业年金基金受托人机构公开比选方案1.docx

附件2：合同格式.doc